抢钱大战一触即发，美国诸多银行开始加息

Bancorp(TBBK) 27.00 -2.70%

M&T Bank Corp.(MTB.WT)  0.00%

花旗集团(C) 49.56 +4.78%

在上月两家银行倒闭后，储户纷纷涌向他们认为安全的金融巨头。本周将公布的大量业绩将表明，这一趋势的代价是多么高昂。

美国中小型银行最近几周被规模更大的同行和收益率更高的货币市场基金“抢走”了数千亿美元，这可能会迫使许多银行提高目前支付的利率，以避免更多客户的流失。

当包括M&T Bank Corp.、U.S. Bancorp和Citizens Financial Group Inc.在内的数十家区域性银行开始报告第一季度业绩时，银行业危机对这些区域性银行的损害程度将变得更加清晰。投资者、分析师和央行行长可能会仔细研究这些结果，以寻找有关金融系统和更广泛经济健康的线索。管理咨询公司Protiviti的董事总经理兼全球金融服务业领导者Mike Brauneis说：

“这可能是他们有史以来的最关键、最敏感的财报季。”

一些银行已经提高了支付给储户的利率，其中，增幅最大的是那些多数存款超过美国联邦存款公司（FDIC）25万美元保险上限的银行，或者客户集中在少数几个行业的银行。

总部位于洛杉矶的PacWest Bancorp是一家拥有大量初创企业客户的银行，最近几周，该银行为一种较短期存单（Certificate of Deposit、CD）提供了高达5.5%的利率。Merchants Bank of Indiana发行的定期存单的初始收益率约为5.4%，如果美联储的基准利率上升，这些金融工具的收益率还会上升。DepositAccounts.com的创始人Ken Tumin表示：

“一些银行似乎试图抢在任何潜在情况之前确保流动性充足，在过去的一个月里，情况开始发生变化。”

标准储蓄账户的存款利率在过去一年里小幅上升。FDIC的数据显示，3月份美国的银行和信用合作社的平均存款利率为0.37%，而上年同期为0.06%。但存款账户的利率变化得更快，Deposits online LLC的指数显示，3月份在线储蓄账户的平均收益率升至3.75%左右，一年前为0.5%。网上一年期存单的年平均收益率接近4.75%，高于2022年的不到1%。

即使是美国最大的银行也在提高存款利率以防存款流失。花旗集团第一季度的有息存款利率为2.72%，高于2022年底的2.1%。摩根大通为1.85%，高于上年同期的1.37%，富国银行为1.22%，高于上年同期的0.70%。

不过，这些增长并没有削弱大行的净利息收入，美国最大的银行摩根大通第一季度净利息收入增长49%，达到创纪录的207.1亿美元。

在金融动荡中失去客户的地区性银行不太可能有这么好的表现，特别是如果它们被迫从美联储的贴现窗口或为帮助银行应对提款而设立的紧急安排中获得更昂贵的贷款，以取代低成本存款的话。

美联储已以上世纪80年代以来最快的速度加息来抑制通胀，这促使一些拥有巨额账户余额的客户放弃银行，转而寻求更高的收益率。在硅谷银行和签名银行破产后，这种转变开始加速。

美联储数据显示，3月份美国银行存款总额降至17.4万亿美元，较月初减少了3120亿美元。一年前，银行的存款超过18万亿美元。

自金融动荡开始以来，地区性银行的存款受到的冲击最大。美国最大的25家银行上个月增加了180亿美元的存款，而规模小于25家的银行共流出了2120亿美元。

有迹象表明，中型银行已开始感受到高收益率的压力。Synchrony Financial和Ally Financial最近都推出了无最低余额要求的大额存单，年收益率为5%。Synchrony的一位发言人说，该公司的这一产品定价是为了“在市场上具有竞争力，同时也希望吸引新客户”。Ally的一位发言人说，该公司通过评估市场状况和其他因素来确定利率。

物业管理公司Norhart今年早些时候开始将其在银行的部分资金转投政府债券，该公司从美国国债中获得的利息比从银行获得的约3%的利息高出近2个百分点。

在银行业危机开始后，Norhart加快了从传统银行账户转移资金的速度，将125万美元从储蓄账户转到了美国国债上。3月底，虽然其存款银行将存款收益率上调了0.5%。但Norhart仍计划将大部分资金投入国债。该公司执行长Mike kading表示：

“我只是不想冒险。”