首页 基金理财文章正文

中字头指数基金到底有哪一些?

基金理财 2023年05月22日 16:12 46 来源:网络

  “中特估”政策支持下,“中字头”最近暴涨。

  最近也有很多etf,头顶“中字头”光环、手握“央国企”政策,成为营销市场上最靓的仔。

  级掌柜梳理了这些打着“中字头”招牌的ETF所跟踪的指数,并来细致的盘一盘,哪些“中字头”含量高、哪些更受益于政策端。

  央国企指数大盘

  市场上央国企类ETF共17只,跟踪8只不同的指数,剔除掉区域性的浙江国企、上海国企指数,还剩下6只。分别是:央企创新、国企一带一路、央企结构、上证央企指数、上证国企、富时国企开放共赢。

表:市场上的央/国企ETF统计

  数据来源:Wind资讯统计截止日期:20230228

  最近几年,这几只央国企指数,表现得都不错:

  从收益角度看:无论是近一年、近三年、还是2018年以来,大多数央国企指数,都涨赢了沪深300/中证800这类市场基准指数。其中,央企创新指数的表现很是亮眼,近三年收益率接近28%,同期沪深300指数收益率只有-0.4%。

  从风险角度看:央国企指数的波动率普遍不算高,基本和沪深300、中证800这种偏稳健性的指数的波动率类似。

  总之,过去几年的央国企指数们,承担着和沪深300接近的风险、但大多数都取得了更高的收益。这也从侧面验证了,央国企的估值重估,可能早就被资金关注到了。

表:央国企指数收益率表现对比

  数据来源:Wind资讯统计截止日期:2023.2.28.上述指数历史表现不代表未来,也不构成对特定ETF的业绩保证。

  “中字头”含量

  “中特估”最直接利好的是“中字头”,这轮央国企营销的重点也是在“中字头”。但是,级掌柜统计后发现,很多央国企指数的“中字头”纯度,并不算高。

  剔除未公布成分股的“富时中国国企开放共赢指数”,“中字头”股票权重占比过半的,只有央企创新这一个指数。而国企一带一路、上证国企指数的“中字头”含量,还不到30%。

  所以如果客官们关注的是“中字头”,央企创新这类ETF,可能更适合。

表:央国企指数的“中字头”含量

  数据来源:Wind资讯统计截止日期:2023.2.28

  央国企指数特色盘点

  这些央国企指数编制出来,各有各的特色、各有各的侧重点。级掌柜详细梳理了各个指数的编制方案行业分布特征、估值-盈利特征,最终梳理出“指数特色-应用场景”,供客官们参考。

  央企创新/央企结构调整:

  “中字头”+“科技”的结合体

  这两个指数重点关注央企中的“新兴科技”公司,并把“创新能力”作为选股的核心依据。所以这两个指数偏TMT、高端制造行业。

  今年3月3日,国务院国资委召开会议中强调,国有企业在“战略性新兴产业布局、科技创新能力支撑等方面仍存在差距”,为此将“加大关键核心技术攻关力度”并“加快布局价值创造的新领域新赛道”。所以级掌柜认为,未来科技类央企的成长性大概率会受到市场青睐。

  相关基金:央企创新ETF(159974)

  国企一带一路:一带一路战略指数

  这个指数的关注点在:国企在一带一路中的贡献。它把在“一带一路”沿线投资、并购、基建的国企筛选出来,并取业绩好、ESG得分高的公司作为成分股。所以这个指数在交运、建筑、有色等行业的配置比较高。

  在“沙伊”复交后,市场认为中东合作或大有可为,“一带一路”有望受到实质性催化。如果客官们关注的是“一带一路”的发展,那么这个指数或许更值得关注。

  相关基金:一带一路ETF(515150)

  上证央企/上证国企

  这两个指数都是在上交所上市的股票里面,筛选央/国企中的大公司。因为只在上交所上市的股票里面选,可能会漏掉一些在深交所上市的央国企公司,所以代表性相对有限。


注:本文素材来源于网络 股票资讯吧 网站地图 股票入门基础知识
风险提示 : 股票资讯网https://www.uxiaob.com呈现的所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!
股票资讯吧本网站所有刊登内容,以及所提供的信息资料,目的是为了更好地服务我们的访问者,本网站不保证所有信息、文本、图形、链接及其它项目的绝对准确性和完整性,网站没有任何盈利目的,故仅供访问者参照使用。本网站已尽力确保所有资料是准确、完整及最新的。就该资料的针对性、精确性以及特定用途的适合性而言,本网站不能作出最对应的方案。所以因依赖该资料所致的任何损失,本网均不负责。 除特别注明之服务条款外,其他一切因使用本站而引致的任何意外、疏忽、合约毁坏、隐秘汇漏、诽谤、版权或知识产权侵犯及其所造成的损失,本站概不负责,亦不承担任何法律责任。如您(单位或个人)认为本网站某部分内容有侵权嫌疑,敬请立即通知我们,我们将在第一时间予以更改或删除。Copyright © 2015-2021