新股申购——2只新股今天起招股，周杰伦概念股巨星传奇一手入场费是3181.77港元

网龙(00777.HK) 14.260 -1.25%

华盛资讯5月31日消息，两只新股今起招股，分别为巨星传奇(06683)和科笛-B(02487)。前往新股中心，申购新股>>

巨星传奇(06683)于2023年5月31日至6月5日招股，该公司拟发行1.266亿股，每股发售价5.5港元-6.3港元，每手500股，预期股份将于2023年6月13日上市。

科笛-B(02487)于2023年5月31日至6月5日招股，该公司拟发行2128.18万股，每股发售价20.65港元-24.75港元，每手200股，预期股份将于2023年6月12日上市。

一、巨星传奇(06683)

发售比例：香港占10%，国际占90%，另有15%超额配股权

发售价格：5.5港元-6.3港元；每手500股，一手入场费3181.77港元

发售日期：5月31日-6月5日

上市日期：6月13日

IPO保荐人：民银资本

公司简介：

公司的业务营运包括两个分部，即新零售分部及IP创造及营运分部。各分部均可成为其自身的收入来源，而公司的IP创造及营运分部亦可产生协同效应，作为公司的营销工具之一来推广公司的新零售产品。公司开发合适的产品并将其推向市场;建立广泛的销售网络，包括广泛的分销网络及电商渠道;与明星合作进行IP内容创作;及除其他销售及营销策略及活动外，利用公司的明星IP及相关IP内容营销及推广公司的产品。

资料显示，巨星传奇已与周杰伦、周杰伦艺人经纪公司杰威尔音乐及Archstone（周杰伦有关一次性或项目委聘的业务磋商代表）建立长期互利合作关系。

财务信息：

财务资料显示，截至2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司的收入分别为人民币8660万元(单位下同)、4.57亿元、3.65亿元及3.44亿元，复合年增长率约为58.4%。截至2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司分别取得纯利2270万元、7560万元、4290万元及6490万元，复合年增长率约为41.9%。

基石投资者

公司与基石投资者Blink Field(由张源先生全资拥有)及网龙(00777)订立基石投资协议，该等基石投资者已同意根据若干条件按发售价认购总额约1800万美元可购买的若干数目的发售股份，其中，Blink Field投资金额1500万美元，网龙投资金额300万美元。

公司认为，藉助该等基石投资者的背景，基石配售将有助于提升公司的形象。公司亦相信，此表明该投资者对公司业务及前景充满信心，将进一步加强投资者及客户对公司业务及前景的信心。

募资用途：

假设发售价为每股5.90港元(即建议发售价范围的中位值)，则所得款项净额将约为3.7亿港元。其中：

22.2%将用于多元化产品组合

22.3%将用于增加公司在MCN上的品牌知名度并推动产品销售

37.3%将用于创作独有的明星IP及相关IP内容

8.2%将用于升级我们的IT基础设施及增加对IT开发的投资

10.0%将用作营运资金

二、科笛-B(02487)

发售比例：香港占10%，国际占90%，另有15%超额配股权

发售价格：20.65港元-24.75港元；每手200股，一手入场费4999.92港元

发售日期：5月31日-6月5日

上市日期：6月12日

IPO保荐人：中金公司

公司简介：

公司是一家专注于皮肤学的研发型生物制药公司，侧重于广泛皮肤病治疗及护理治疗领域，包括局部脂肪堆积管理药物、毛发疾病及护理、皮肤疾病及护理以及表皮麻醉。公司拥有一项核心产品及八项其他管线候选产品。公司亦分销海外合作伙伴开发的两款商业化产品。公司的核心产品CU-20401是一种重组突变胶塬酶，其靶向肥胖、超重或其他与局部脂肪堆积相关的代谢疾病。截至最后实际可行日期，公司持有与核心产品有关的一项专利。

财务信息：

财务资料显示，2021年及2022年，公司实现营业收入分别为203.8万元和1136.6万元；毛利分别约为161万元、793.8万元；研发成本分别约为1.11亿元、1.81亿元；同期，公司的净亏损分别为3.20亿和5.56亿元。

基石投资者

公司与基石投资者Harvest、新鸿笛创投及So-Young HK订立基石投资协议，基石投资者已同意认购总金额为2320万美元的发售股份。公司认为，基石配售将有助于提升公司的形象，并表明该等投资者对集团的业务及前景充满信心。

募资用途：

假设超额配股权未获行使及假设发售价为每股发售股份22.70港元，公司将收取所得款项净额约4.13亿港元。其中：

约45.0%将用于公司的核心产品 CU-20401

约22.0%将用于拨付公司主要产品 CU-40102及CU-10201的持续研发活动

约18.0%将用于拨付公司管线中其他候选产品的持续研发活动

约10.0%乃用于管线扩展的技术开发及业务开发

约5.0%将用作营运资金及其他一般企业用途