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年内最高上涨贴近20%,机构加仓的基金名单

基金理财 2023年09月06日 10:21 54 来源:网络

  随着基金中报披露完毕,只有中报和年报会披露的机构持仓数据颇受关注。

  今天,咱们就来看看上半年,机构都在买哪些基金。

  从主动权益基金的机构持仓份额来看,长信金利趋势混合的机构持仓份额最高,其中,景顺长城电子信息产业股票年内收益接近20%。

  (数据来源:东方财富Choice数据、银河证券,机构持有者持有份额、比例数据截至2023/6/30,年内收益统计区间:2023/1/1~2023/9/4,成立以来收益统计截至2023/9/4,规模统计截至2023/6/30, 具体基金的相关风险、基金经理变更等情况详见各基金法律文件及公告,历史数据不代表未来,不作投资推荐)

  长信金利趋势混合的基金经理高远2014年加入长信基金,担任首席策略研究员,在2018年开始接管这只基金,出于宏观的背景,高远会根据宏观自上而下和中观行业景气度来选符合市场趋势同时景气度向上的行业。

  从持仓来看,比较分散,行业包括食品饮料、电力设备、计算机和医药等。

  (数据来源:东方财富Choice数据,截至2023/6/30,不作投资推荐)

  高远在中报里表示,下半年将优选有中长逻辑估值合理,业绩兑现度高的标的。

  机构加仓基金名单

  那机构在上半年加仓了哪些基金呢?

  从主动权益基金的机构持仓份额变化来看,工银创新动力股票是机构加仓份额最多的基金。鲍无可管理的景顺长城价值边际灵活配置混合、孙蒙管理的华夏智胜先锋股票、徐彦管理的大成竞争优势混合、周海栋管理的华商优势行业混合等也都获得了机构的加仓,并且年内收益超过了10%。

  (数据来源:东方财富Choice数据、银河证券,机构持有者持有份额变化及持有比例数据截至2023/6/30,年内收益统计区间:2023/1/1~2023/9/4,成立以来收益统计截至2023/9/4,规模统计截至2023/6/30,具体基金的相关风险、基金经理变更等情况详见各基金法律文件及公告,历史数据不代表未来,不作投资推荐)

  工银创新动力股票的基金经理杨鑫鑫有超10年的基金管理经验,坚持价值投资理念,配置上更注重均衡布局,倾向于低估值板块和热门板块组合配置,持仓同样非常分散,前十大重仓股占比仅有30%。

  (数据来源:东方财富Choice数据,截至2023/6/30,不作投资推荐)

  在中报里,杨鑫鑫表示其上半年主要增持了钢铁、农林牧渔、石油石化,部分基于自下而上选股,同时考虑到保持组合持仓的流动性水平;主要减持了计算机、通信、医药,主要原因是相应行业中持仓个股估值上升较多,投资吸引力显著下降。

  对于下半年的投资重点,主要包括两方面:首先值得长期关注的是具备全球竞争力、能在国内外市场均获得领先地位的细分领域龙头;其次,在稳增长政策落实过程中,可以从盈利或者资产质量层面得到实质性改善的行业领先公司。此外,投资上对于新兴科技领域以及稳定现金流品种也会保持关注,力图通过合理的行业配置与标的选择来实现持续稳定的超额收益。

  总结来看,机构偏爱的基金主要还是偏向于分散持仓,基金经理都有丰富的投资、研究、管理经验,并且规模适中。

  跟着机构抄作业靠谱吗?

  一般来说,机构投资者如相比个人投资者资金体量更大,更专业,会更加追求长期稳定的收益。

  而且机构持仓数据是滞后的,盲目抄作业并不可取,还是得根据自己的需求、投资期限、风险承受能力等进行考量。

  不过,机构筛选基金思路还是值得我们借鉴的。

  根据申万宏源研报的数据,机构持有占比较高的基金风险相对较小,具有较低的波动率和回撤。

  (图片来源:申万宏源研究所,数据区间:2011/12/31~2020/12/31,不作投资推荐)

  这些基金的收益在行情好的时候收益不一定是最高的,但在市场下跌的时候,能够更好地控制回撤,从而在长期取胜。

  不过要注意的是,机构持仓占比太高也会存在机构大量赎回引发净值波动甚至清盘的风险。

  我们在参考机构持仓占比的同时还是要结合历史业绩、基金经理从业年限、投资风格、规模等综合考量来选择适合自己的基金。

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