期权扫描——成交量大增，超过了110万张PUT单看空苹果，KVUE末日PUT疯狂飙升16倍

苹果(AAPL) 177.56 -2.92%

特斯拉(TSLA) 251.49 -0.17%

AMC院线(AMC) 8.12 -5.80%

编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。

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一、大盘概览

华盛资讯9月8日讯，周四收盘纳指跌0.89%，标普500指数跌0.32%，道琼斯指数涨0.17。大型科技股多数下跌，苹果跌近3%，两日累跌逾6%。热门中概股普遍下跌，小鹏汽车跌超7%，哔哩哔哩跌超6%，拼多多跌近5%创五个多月最大盘中跌幅，阿里巴巴、蔚来、京东跌超4%。

周五美股盘前，三大期指集体反弹，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现涨0.25%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.17%，道指期货 $YMmain  涨0.19%。

二、期权成交量TOP 10

1、苹果 $AAPL 隔夜收跌2.92%，报177.56美元每股。最近两日，苹果连续被抛售，累计下跌超6%，市值蒸发1900亿美元。据华尔街知名机构Needham的分析师Laura Martin在周四的报告中写道，人工智能大潮可能颠覆苹果作为全球最大市值公司的霸主地位。受益AI的增长，微软、谷歌母公司Alphabet、亚马逊的市值都可能超过苹果。

期权方面，隔夜成交242万张，位列全美第三，其中CALL成交约131.4万张，PUT成交约111.1万张，市场交易看涨期权比例约为54.2%；隔夜苹果未平仓合约增至775万张。

我们监测到1只看涨期权大单交易：9月8日到期，行权价为177.5美元的CALL，成交量约为11.27万张，未平仓约2392张，成交与未平仓的比例为47.1。

期权链上最活跃的是9月8日到期，175美元行权的PUT，成交11.25万张，未平仓合约1.28张，隔夜涨幅371.43%；其次是9月8日到期、177.5美元行权的PUT，成交6.967万张，未平仓约1.006万张，涨幅620%。

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2、特斯拉 $TSLA 隔夜收跌0.17%，报251.49美元每股。据特斯拉香港官网，特斯拉正式宣布，新款Model 3自9月8日起，可于官网订购，预计在今年第四季交付。次新款Model 3是Long Range（长续航）版本，即是新车价将由364700港元减至328300港元，减价36400港元。

期权方面，隔夜成交241万张，市场交易看涨期权的比例约57%。未平仓合约增至929万份，较昨日增加比例约为1.3%。

3、英伟达 $NVDA 隔夜收跌1.74%，报462.41美元每股。联博资产管理的资深半导体分析师Stacy Rasgon在本周三撰写了一份题为“请不要从推特陌生人那里获取投资建议”的简报，由于直指互联网上流传的“英伟达财务造假”阴谋论，获得了舆论的颇多关注。

此外，当地时间周三，英伟达在美国证券交易委员会提交的文件显示，该公司总裁兼CEO黄仁勋在三天内卖出了约8.91万股英伟达股票。根据文件，黄仁勋在9月1日、5日和6日兑现期权，每天卖出29688股英伟达股票，合计卖出约8.91万股。

期权方面，英伟达隔夜成交119万张，未平仓量增至405万张，市场交易看涨期权的比例约为50.8%。

我们监测到一只看涨期权大单交易：9月8日到期，行权价为455美元的CALL，成交量约为2.33万张，未平仓量仅为469张，成交与未平仓量的比值为49.6。

三、期权异动追踪

1、Kenvue $KVUE  收跌6.21%，报20.99美元每股。8月下旬，强生公司正式宣布了顺利完成分拆Johnson & Johnson和Kenvue的换股要约，Kenvue公司自那时起完全独立运营。

期权方面，隔夜成交69万张，其中PUT成交36.8万张，位列个股期权成交榜第6名；未平仓合约157万张，市场交易看涨期权的比例约46.5%。

隔夜期权异动大单榜上，共有4只期权异动大单值得关注：

9月15日到期，行权价为22美元的CALL，成交0.64万张，未平仓合约仅为423，成交量与未平仓合约比值为151.76；

9月15日到期，行权价为85美元的PUT，成交约0.13万张，未平仓合约仅为222，成交量与未平仓合约比值为95.14；

9月8日到期，行权价为22美元的PUT，成交0.63万张，未平仓合约仅为123，成交量与未平仓合约比值为51.27；

9月22日到期，行权价为21美元的PUT，成交0.73万张，未平仓合约仅为143，成交量与未平仓合约比值为50.78。

期权链上，多只看跌期权暴涨，其中9月8日到期，行权价为22美元的PUT隔夜暴涨1640%；9月8日到期，行权价为21.5美元的PUT隔夜大涨1000%。

2、贝壳 $BEKE 隔夜收跌5.3%，报16.96美元每股。贝壳于2023年9月5日斥资约150万美元回购股份25.12万股，每股回购价格为5.84-6.02美元。

此前贝壳发布2023年第二季度财务业绩，二季度总交易额(GTV)为7806亿元人民币，同比增长22.1%，净收入为195亿元，同比增长41.4%；调整后净利润达23.64亿元。贝壳还宣布，将回购授权由10亿美元上升至20亿美元，并将有效期延长至2024年8月31日。同时，公司将首次派发特别现金股息，总额大约为2亿美元。

期权方面，我们监测到1只贝壳的PUT大单交易：行权价15美元，9月29日到期，成交量约0.86万张。

四、期权IV异动直击

1、越南电动车Vinfast $VFS 隔夜暴跌26.57%，报17.99美元每股。自8月28日创下最高价93美元以来，下跌幅度达到73.84%，近期连跌8日。公司首席执行官黎氏秋水表示，对公司在纳斯达克上市后的股价波动并不担忧，称其相信VinFast的潜力，尤其是考虑到东南亚电动汽车生态系统正在迅速扩张。

期权方面，隔夜期权成交近17.2万张，当前隐含波动率187.30%，该股持续位列高IV个股榜首。持有方面，隔夜未平仓合约为31.5万份合约，其中Put合约为20.2万份；PUT/CALL比例为1.8。

期权链上，比较活跃的是今晚到期，行权价为19美元的看跌期权，成交量631，未平仓数202，当天涨幅493.75%。另一只较为活跃的是今晚到期，行权价20美元的看跌期权，成交量1593张，未平仓量1523，隔夜涨幅455.56%。

2、AMC院线 $AMC 股价隔夜跌5.8%，报8.12美元每股。该公司计划出售至多4000万股股份；此外，瑞信近日将其目标价从8.38美元下调至8美元。

期权方面，隔夜期权成交近77.2万张，当前隐含波动率156.68%，IV Rank为32.55%，IV百分比为61%。

持有方面，隔夜未平仓合约为74.31万份合约，较前一日增加36.6%，其中PUT合约为43.5万份，较前一日增加25.7%；PUT/CALL比例为1.4。

异动榜单上，我们监测到一只看涨期权大单交易：9月29日到期，行权价为9.5美元的CALL，成交0.55万张，未平仓量仅为100张。

2、诺瓦瓦克斯医药 $NVAX 隔夜跌6.06%，报9.15美元每股。随着美国的Covid-19住院人数逐渐上升，这使该病毒自去年冬季以来首次重新引起公众的关注。据外媒报道，美国疫苗开发生物技术公司诺瓦瓦克斯预计将于2023年秋天推出最新的新冠疫苗。

当前隐含波动率为138.12%，IV Rank为53.25%，IV百分比为84%。持有方面，隔夜未平仓期权合约约37万份，PUT/CALL比例为0.7。

注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。