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7000万台,华为上调了出货量预期,供应链或者将会迎来了需求改善

美港股资讯 2023年10月11日 11:04 54 来源:网络

Nova测量仪器(NVMI) 107.08 +0.72%

国泰君安(02611.HK) 8.630 +0.35%

中国软件国际(00354.HK) 6.240 +1.96%

据最新消息,华为目标在2024年出货6000万-7000万部智能手机。相关消息人士表示,华为已经向供应链追加了足够数量的订单,确保2024年全年能够达到这一出货数字。国泰君安此前表示,华为Mate 60 Pro新机发布,技术不断突破塑造极强产品力,华为相关产业链直接受益,有望率先走出行业周期底部,实现业绩增长。相关标的:瑞声科技(02018)、中国软件国际(00354)、丘钛科技(01478)、中芯国际(00981)。

值得注意的是,9月28日,华为终端宣布华为Mate60 RS非凡大师、华为MatePad Pro 13.2英寸、华为WATCHULTIMATE DESIGN非凡大师、华为智慧屏V5 Pro等多款新品开售,刚开售不久Mate60 RS就已处于缺货状态。此外,Mate60全线火爆,工厂正在加班加点赶工期。

9月25日,在华为秋季全场景新品发布会上,华为常务董事、终端BG CEO余承东曾表示:“我们正在加班加点、紧急生产先锋计划的产品,(希望)让更多人能买到、用到我们的产品。”据悉,华为“先锋计划”包括Mate 60 Pro、Mate60 Pro+以及折叠屏Mate X5。

此前据供应链消息,华为Mate 60 Pro与Mate 60 Pro+的出货量已经上调至2000万台,相比首批备货量追加了近1700万台。据BCI的数据,自华为手机8月29号上线以来,份额占比从W35的12.7%增长至W38的18.1%,单周销量为92.2万部。就周销量占比而言,为21年至今最高数值,由此可验证华为手机的高产品力。除mate系列高端机外,预计后续还将有更多款中低端手机发布,实现华为手机的高中低全面回归。

9月14日,天风国际证券分析师郭明錤发布报告指出,华为Mate 60 Pro因需求优于预期,故2H23出货预估已调升20%至约600万部。展望2024年,华为将推新款高阶P系列与Mate系列,预估零组件采购量为3000–4000万部。

9月中旬,IDC发布报告表示,在受到多年外部因素限制的情况下,华为依然在中国高端手机市场上高居第二。随着华为回归,预计其将首先在高端市场向苹果发起冲击,等到新的芯片解决方案陆续在中低端产品线上使用,才会对其它国内安卓厂商造成更大影响

招商证券发布研报表示,基于供应链跟踪,2023年Mate 60系列核心零部件备货预期已上修超800万,该行判断华为Mate 60系列2023年内终端出货预期有望达600万,整体华为手机销量有望达4000万(含Nova等多系列)。基于市场需求趋势以及供应链产能,该行判断2024年Mate/P系列出货有望接近2000万,整体华为手机2024年销量有望达5000-6000万。

民生证券、五矿证券等机构认为,随着华为Mate 60 Pro先锋计划的归来,华为作为全球消费电子头部厂商,Mate系列及全场景新产品的发布有望刺激消费者购买需求,市场份额有望提升,并带动智能机重回增长。

产业链方面,中信证券在相关研报中表示,华为Mate 60系列正式上线,华为供应链或迎来基本面大幅改善。预计此次Mate 60 Pro及其后续新机型发布表明华为安卓系高端手机将稳步回归,以及公司自研芯片的顺利突破,供应链或将迎来需求改善。

相关概念股

瑞声科技(02018):瑞声拥有25个销售中心,5大制造基地(中国深圳,常州,沭阳,苏州,越南),以及分别在中国,美国,芬兰,丹麦,韩国,日本和新加坡设立的14个研发中心,2016年营收155亿人民币。瑞声科技为华为手机提供声学元件包括扬声器和听筒等产品。

中国软件国际(00354):公司深度参与华为消费者终端、鸿蒙、AI大模型、MetaERP等核心业务,通过多年合作,华为业务已经成为公司营收的“半壁江山”。中软国际深度参与鸿蒙研发落地和更新迭代,对鸿蒙系统有着代码级理解,亦是HDC鸿蒙生态合作中唯一的签约IT服务公司,可以说是鸿蒙生态中最根正苗红的软件服务商。根据市场上活跃度较高的100万个APP应用来测算,单是鸿蒙生态迁移就有望让中软国际触达高达200亿的增量市场空间。

丘钛科技(01478):华为最新旗舰机型 Mate 30,P40pro,Vivo双模5G旗舰手机X30的部分摄像头模组由丘钛科技生产。

中芯国际(00981):华为新推出的Mate 60 Pro智能手机采用了中国中芯国际生产的先进芯片。有猜测称麒麟9000S芯片是利用中芯国际和芯动科技自主研发的FinFET N+1技术完成了芯片的设计。中芯国际作为中国唯一能够量产14纳米FinFET工艺的公司,它的N+1和N+2工艺均源于14纳米FinFET技术的进一步优化。


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