苹果AI虽然迟但到了，郭明錤预测明年投入或者会达到47亿美元，算力硬件有希望迎来了黄金时代

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AIGC风潮中，苹果一直保持低调，如今多方消息显示，这家科技巨头有意加快进展。

据郭明錤的最新调查，苹果将在2023年采购2000-3000台，在全球AI服务器出货量中占比为1.3%；2024年将采购1.8万-2万台AI服务器，占比达到5%。

郭明錤认为苹果采购的AI服务器主要为最常见、用于训练和推理生成式AI的英伟达HGX H100 8-GPU，明年第四季度的采购芯片会加入B100。以H100一片25万美元的价格进行计算，预估苹果2023年在AI服务器上的采购成本为6.2亿美元，明年预估会达到47.5亿美元。

郭明錤还表示，苹果每年至少需要投资数十亿美元，才有机会赶上竞争对手——这与彭博的报道不谋而合，但对投入金额的预测则更为激进。据彭博社在当地时间10月22日报道，苹果有望每年花费10亿美元来开发其生成式AI产品。

彭博社的消息人士称，每年投入10亿美元的计划出自苹果三位负责AI业务的高管——负责AI和软件工程的高级副总裁John Giannandrea和Craig Federighi，以及主管苹果服务的高级副总Eddy Cue。

▌科技巨头争相囤硬件 算力基础设施有望迎黄金时代

消息称苹果此前7月搭建了大型语言模型Ajax，并推出了一个名为“Apple GPT”的内部聊天机器人来测试其功能。

彭博社最新报道指出，其内部团队正加急测试聊天机器人Apple GPT，并计划将全新生成式AI能力塞进“全家桶”。据称，更智能的Siri最快将于明年问世。这就等同于ChatGPT、必应目前拥有的能力。

海通国际证券的分析师JeffPu则认为，苹果计划最早在2024年年底将生成式AI技术融入iPhone和iPad。

为实现上述目标，苹果的确需要在今明两年时间内快马加鞭，囤积更多的AI硬件。

郭明錤表示，相信苹果在训练其AI大模型时，基于安全性、隐私与设计弹性考量，应该会较偏好用自行采购与建置AI服务器，而非用其他云端服务商提供的虚拟主机服务。

目前，无论是产品端还是算力储备方面，苹果都落后于微软、谷歌等竞争对手。

据郭明錤的文章，从2023年第二季度开始，英伟达AI芯片出现短缺，加上苹果下订单晚于其他主要客户，苹果2023年的AI服务器采购量显着低于2024年。即便2024年NvidiaAI芯片的供应有所改善，苹果的AI服务器采购量仍然落后于竞争对手。

郭明錤称，Meta 2024年的AI服务器采购量约为4万台。摩根士丹利7月份的报告指出，由于来自美国超大云端服务供应商的订单增加，特别是微软，再加上沙特阿拉伯新增的AI需求，因此调高今年AI服务器出货量，年增率达到了70%。

苹果等一众科技巨头在AI服务器上的花费之大充分表明了行业对智能算力的旺盛需求。

华西证券宋辉表示，AI时代算力的增长远远超过了摩尔定律每18个月翻番的速率，AI的奇点的到来也将会成就算力基础设施领域的黄金时代。行业受益方向不仅有AI服务器、服务器代工、服务器电源，还包括液冷解决方案、光模块、激光器、AI算力中心等。

东莞证券陈伟光表示，在算力自主可控的背景下，华为、海光、寒武纪等国产算力有望进一步崛起，深度参与国内算力工程的建设。其中，华为的“鲲鹏+昇腾”算力体系无论是技术水平，还是生态建设、应用落地，都处于国产算力领先水平，建议重点关注华为“鲲鹏+昇腾”产业链。

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