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股票型基金有什么投资风险与分析指标?

基金理财 2022年08月24日 11:32 31 来源:网络

股票型基金的投资风险与分析目标。基金知识中,按照投资对象的不同分为股票型基金债券型基金混合型基金货币市场基金。今天我们就知识了解下股票基金方面的内容。每一种投资交易都是存在有一定的风险性的,对于基金来说,就要有一定的分析指标,下面我们来了解。

  提到股票,可能对于投资者而言想到的就是股票的交易,当然很多的朋友对于股票的风险,都是有非常清楚,那么,股票型基金的投资风险有哪些呢?介绍如下。

  股票型基金的投资风险主要包括三个方面的风险即:系统风险、非系统风险、基金管理运作风险。系统性风险是指“宏观风险” ;非系统性风险是指“微观风险”企业内部 ;基金管理运作风险是指基金经理对基金的主动性操作行为 。

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  股票型基金的分析指标 

  第一、反映基金经营业绩的指标。基金分红、已实现收益净值增长率等。基金分红基金投资收益的派现,其大小受到基金分红政策、已实现收益、留存收益的影响,不能全面反映基金的实际表现。 用已实现收益不能准确反映基金的经营成果。净值增长率是最主要的分析指标,最能全面反映基金的经营成果,也相对准确 。

  第二、股票型基金风险评价指标。净值增长率标准差、持股集中度、行业投资集中度等。

  基金净值增长率的波动情况体现了基金业绩稳定性情况。一般用标准差来衡量净值增长率的波动程度。一般来说,持股集中度较高的基金受重仓股重仓行业影响较大,风险相对集中,业绩会有较大的波动。

  第三、反映基金运作成本的指标。费用率越低,说明基金的运作成本越低,运作效率越高。 基金运作费用包括基金管理费、托管费、销售服务费等项目,但不包括前端或后端申购费。 国内管理费1.5%左右、托管费0.25%/年左右;国外一般来说费用率更高。

  第四、反映基金操作策略的指标。 基金周转率:衡量基金买卖股票活跃程度的指标,等于基金股票交易金额的一半与基金平均持有股票市值之比。与同期基金业绩不具明显的相关性。 一般来说,低周转率的基金倾向于长期持有;高周转率的基金操作相对灵活,买卖股票比较频繁。

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