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常见的基金组合构建形式

基金理财 2022年08月30日 11:41 35 来源:网络

基金组合的常见形式有3种,分别是哑铃式、核心卫星式、金字塔式。

  1.哑铃式

  哑铃式,即选择两种不同风险收益特征的基金进行组合,如“股票型基金+债券型基金”、“大盘基金+中小盘基金”、“价值型基金+成长型基金”等。

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  哑铃式基金组合的优点在于基金组合结构简单,便于投资者进行管理,组合中不同类型的基金能够形成优势互补。



  2.核心卫星式

  核心卫星式是一种相对灵活的基金组合方式。组合中的“核心”部分选择长期业绩出色并且较为稳健的基金。“卫星”部分选择短期业绩突出的基金。

  核心卫星式组合能够保障基金组合的长期稳定增长,因此无须投资者进行频繁的调整,同时又能够满足投资者灵活配置的需求。



  3.金字塔式

  对于有一定投经验的投资者来说,金字塔式的基金投资组合最为灵活。投资者需要在金字塔的“底端”配置稳健的债券型基金或相对灵活的混合型基金;在金字塔的“腰部”配置能够充分分享市场收益的指数型基金;在金字塔的“顶端”配置高成长性的股票型基金。并且投资者可以根据自己的投资目标与风险偏好,在各类型基金中进行适当的调整,从而获得较高的收益。


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