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市场预期美国8月通胀数据见顶 定价加息75基点

美港股资讯 2022年09月13日 16:59 23 来源:网络

9月议息会议前的最后一次通胀数据将于今晚发布。今晚20:30,美国劳工部将公布8月CPI、核心CPI。

因为美联储将在9月20日-21日进行美联利率决议、新闻发布会、点阵图以及经济预测。今日将发布的数据会对货币政策产生影响,非常关键。
 

 

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预期通胀见顶


 

截至目前,华尔街各大行对CPI年率预测如下:瑞信 7.9%;摩根士丹利 7.9%;富国银行 7.9%;高盛 8%;加拿大帝国商业银行 8%;杰富瑞 8%;渣打 8%;Visa 8%;野村 8%;花旗 8%;摩根大通 8.1%;加拿大丰业银行 8.1%;美国银行 8.2%;汇丰 8.2%;蒙特利尔银行 8.3%。

此外,彭博经济学家预期,美国8月CPI同比上涨8.1%,低于前值的8.5%,环比下降0.1%,前值为0%,为连续两个月放缓;8月核心CPI同比上涨6.1%,高于前值的5.9%,环比上涨0.3%,持平前值。
 

环比上,人们普遍认为上月的核心通胀率环比上升0.3%,与7月持平。

摩根士丹利(Morgan Stanley)一位经济学家在报告中指出,8月份整体CPI环比可能转为负值。该行的预测值为-0.23%,而市场普遍预期为-0.1%。这位经济学家告诉客户,与6月份相比,8月份的CPI报告可能会被证明是一个“急剧转变”。这位经济学家预计,核心通胀率同比将达到6.1%,并预计将在本月达到峰值。
 

另据纽联储(New York Fed)周一的月度消费者预期调查显示,,8月美国人的未来一年通胀预期从前值6.2%降至5.7%,创去年10月来新低。
 

 

加息75基点?

 

尽管通胀数据存在见顶的迹象,但美联储的货币政策9月份可能还不会转向。目前,美联储官员处于会议前静默期,但静默期前,多位官员的发言显示,美联储9月大概率加息75基点。

美联储主席鲍威尔最新讲话表示,美联储需要在通胀问题上采取果断有力的行动。需要继续前进,直到抗击通胀大功告成。

市场也已对美联储9月加息75基点基本定价,掉期显示9月加息概率为88%。
 

 

央行加息力度空前

 

与此同时,上周,欧洲央行加息75个基点,紧缩幅度空前。得益于此,欧元在平价之上得到了喘息。展望未来的货币政策,欧洲央行管理委员会成员Edward Scicluna表示,未来的加息幅度可能会小于上周的75个基点。

Scicluna表示,“这不会是唯一一次加息,还会有几次。”另据了解央行内部讨论情况的知情人士,如果通胀前景显示有理由进一步大举行动,官员们准备在10月的会议上再次大幅度加息。

此外,欧洲央行执委施纳贝尔也预计,要让通胀及时回到目标水平,还需要加息。
 

市场、欧央行货币政策以及美联储官员此前透露出的信息,都能看出9月加息75bp已经是大概率事件了,而且鲍威尔一般不会逆市场预期行动,7月议息会议前,市场普遍预期加息75基点,美联储也是如期加息75基点。


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