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中资美元债市场卖压有所缓解,阿里、腾讯十年期标杆债券走宽10-15个基点

债券新闻 2022年10月20日 16:32 150 来源:网络

市场评述

10月18日,一级市场香港按揭证券、成都中法生态园投发、友邦保险、湖州吴兴经开发行相关债券,作出定价

二级市场方面,投资级中资美元债市场在欧美市场反弹的情绪带动下,整体有所企稳,卖压有所缓解,但暂未出现大规模明显反弹,流动性整体依然较差。科技板块中,阿里腾讯十年期标杆债券走宽10-15个基点左右,美团走阔5个基点。国企板块整体小幅走宽,短端有空头回补买盘。金融板块较为分化,银行Tier 2名字较为坚挺,但租赁和AMC依旧较为疲弱。投资级地产板块方面,龙湖受或将提前赎回2023年到期美元债消息影响,短端反弹5-6美分,万科小幅跟涨1美分左右。

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收益方面,中资美元债高收益板块同样有所企稳,碧桂园、旭辉、中骏等名字较为坚挺,新城小幅反弹,而金地则延续前一日的跌势,继续下跌1-2美分。非地产板块方面,复星短端有所反弹。

环球债券市场表现

图1. 中资及亚洲美元债指数走势(基准=100)

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势(基准=100)

图3. 美国国债利率走势(%)

新发债信息

香港按揭证券有限公司直接发行以港元和人民币计价的债券 (Aa3/AA+)。第一笔,2年期,初始指导价5.25%区域,最终指导价和最终定价5%,规模90亿港元。第二笔,3年期,初始指导价3.75%区域,最终指导价和最终定价3.4%,规模30亿人民币。

成都中法生态园投资发展有限公司备证发行3年期、以美元计价的信用增强可持续债券(上海银行(601229)成都分行提供SBLC),初始指导价6%区域,最终指导价和最终定价6%,规模2亿美元。

友邦保险控股有限公司(A1/A+/AA-)直接发行5年期、以美元计价的高级无抵押债券,初始指导价T5+175bps区域,最终指导价和最终定价T5+150bps,票息为5.625%,规模8.5亿美元。

湖州吴兴经开直接发行3年期、以人民币计价的高级无抵押自贸区债券,最终指导价和最终定价5.2%,规模2.4亿人民币。

公司评级调整

市场新闻汇总

远洋资本:10月18日,Mega Wisdom Global Limited发布公告,内容有关由公司发行、远洋资本控股及Fortune Joy担保的SINOCL 6 10/25/22的同意征求事宜。公告称,发行人已于10月12日起提出同意征求,以邀请合格票据持有人同意与票据有关的若干修订和豁免。根据同意征求备忘录,为使票据持有人能够参与同意征集,持有人授出指示的截止期限由伦敦时间2022年10月18日下午4时延长至伦敦时间2022年10月21日下午4时。

龙湖集团:10月18日,据彭博,龙湖集团负责人表示,公司已为本金额3亿美元2023年4月份到期美元债券(ISIN:XS1743535228)备好充足资金,计划今年赎回。

远洋集团:10月17日晚间,远洋集团公告,有关出售一间全资附属公司全部股权关连交易。公司附属公司上海崇远企业管理咨询有限公司分别与第一承让人国寿启航壹期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)及第二承让人国寿置业投资管理有限公司订立股权转让协议,出让目标公司北京万洋世纪创业投资管理有限公司99.9%及0.1%的股权,合共相当于全部股权,出售事项总代价为2.33亿元。

龙光控股:10月17日,深圳市龙光控股有限公司表示,公司应于2022年10月17日兑付“PR龙债02”全部本金的9%,金额1.35亿元,同时支付本期债券该部分本金自2022年4月16日(含)至2022年10月16日(不含)期间的利息,金额317.4423万元。由于公司销售恢复情况不达预期、资产处置难度较大,公司未能筹措足额资金于2022年10月17日对本次分期偿付款进行兑付。根据此前决议公告,于兑付日调整期间的每一个兑付日,就公司应付本期债券本金和利息事项给予其30个自然日的宽限期,宽限期内不触发违约事件。

方正集团:10月17日晚间,诺熙资本发布公告称,发行人将不会支付2022年10月16日到期并应付的HKJHCC 7.45 10/16/22本金和利息。发行人或担保人方正集团预计不会支付该款项,且不支付款项的情形预计将持续7天(即债券条款规定的宽限期)以上。因此发行人认为,上述不支付本金和利息的行为将构成2022年债券项下的违约事件,同时构成2023年债券项下的交叉违约。此外,2022年债券到期后将于10月17日从联交所摘牌。

协鑫新能源:10月17日晚间,協鑫新能源控股有限公司发布公告,内容有关对GCLNE 10 01/30/24(ISIN:XS2350477308)提出现金收购要约。截至本公告发布之日,本期票据未偿付本金总额为429,471,572美元。根据收购要约中规定的条款和条件,发行人开始以现金方式收购票据。收购金额上限为不超过78,400,000美元,公司可自行决定增加金额。收购价格为票据每1美元本金金额0.83美元。收购要约将于伦敦时间2022年10月25日下午4时届满,除非要约期限被延长、修订和/或终止。

板块/个别债券异动

异动回顾:科技板块方面,阿里、腾讯十年期标杆债券走宽10-15个基点左右,美团走阔5个基点。投资级地产板块方面,龙湖受或将提前赎回23年到期美元债消息影响,短端反弹5-6美分,万科小幅跟涨1美分左右。


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