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金地由于在岸债券大幅上涨,带动金地美元债收涨2美分

债券新闻 2022年10月21日 12:23 265 来源:网络

市场评述

10月19日,一级市场镇江交产、川酒集团、集友银行债券发行定价

二级市场方面,虽然隔夜风险情绪有所修复,但投资级中资美元债仍然较为疲软,流动性较差,利差平均走宽3-5个基点。国企板块利差走宽2-5个基点,国企永续债小幅上涨0.25美分;科技板块方面,流动性依然较弱,利差走宽2-5个基点;金融板块,利差走宽2-4个基点,友邦新债发行利差虽然相对存续债较为吸引,但仍在宏观情绪带动下走宽10个基点,带动友邦整体走宽。投资级地产债方面,短端小幅反弹0.5美分。

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中资高收益板块方面,相对企稳。金地由于在岸债券大幅上涨,带动金地美元债收涨2美分,碧桂园短端反弹2美分左右,长端较为疲弱。路劲、仁恒小幅上涨0.5-1美分。非地产板块方面,复星短端债券继续反弹1美分,澳门博彩板块企稳。

环球债券市场表现

图1. 中资及亚洲美元债指数走势(基准=100)

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势(基准=100)

图3. 美国国债利率走势(%)

新发债信息

镇江交通产业集团有限公司直接发行3年期、以美元计价的高级无抵押债券,最终指导价和最终定价6.9%,规模1.625亿美元。

四川省酒业集团有限责任公司备证发行3年期、以人民币计价的高级无抵押债券(天津银行提供备证),最终指导价和最终定价4.3%,规模3.85亿人民币。

集友银行有限公司(穆迪:Baa1)直接发行以美元计价巴塞尔协议III、非累积次级资本永续债(AT1),前5年不可赎回,初始指导价8%区域,最终指导价和最终定价8%,规模2亿美元。

公司评级调整

市场新闻汇总

龙光控股:10月19日,深圳市龙光控股有限公司公告,由于公司销售恢复情况不达预期、资产处置难度较大,公司未能筹措足额资金于2022年10月19日对“19龙控01”本次分期偿付款进行兑付。根据《持有人会议通知》及《决议公告》,若本公司在兑付日调整期间未及时支付本息,则给予公司30日的宽限期,若本公司在该宽限期内对本期债券到期本息进行了足额偿付,则不构成本公司对本期债券的违约。宽限期内不设罚息,按照本期债券票面利率继续支付利息(如有)。因此,本次事件不构成公司对本期债券的违约。

金地集团:10月18日晚间,金地集团(600383)公告,2022年内,公司已连续多次按期足额完成境内外公开市场到期债券的兑付,其中包括兑付人民币公司债券本息83.39亿元、境外债券本息4.62亿美元、中期票据本息15.76亿元。截至公告日,该公司年内已无需要偿付的境内外公开市场到期公司债券及中期票据。截至9月底,金地集团的银行授信规模将近2700亿元,剩余可用银行授信规模将近1780亿元。其中,2022年获得银行新增授信额度超过200亿元。

雅居乐集团:10月19日,雅居乐集团控股有限公司于港交所发布公告,于2022年10月19日,附属公司番禺雅居乐已全数赎回本金额为15亿元的非公开发行境内公司债券,赎回金额为人民币15.93亿元,金额相当于未偿还本金连同2021年10月19日至2022年10日18日止期间的利息,经赎回的债券已于2022年10月19日于上交所除牌。据了解,该债券为“20番雅02”,期限2年。

海伦堡中国:10月19日,海伦堡中国控股有限公司发布公告,内容有关2023年10月到期票据之同意征求。公告称,公司未能偿还于2023年3月24日到期的利率为11.0%的优先票据项下于2022年9月24日到期的利息及该等票据项下于2022年10月8日到期的利息。于本公告日期,公司根据日期为2022年10月19日的同意征求书载列之条款及条件,向票据持有人征求对契诺的拟议豁免及拟议修订的同意。票据的同意征求于2022年10月19日开始,将于2022年10月26日下午五时正(香港时间)到期,除非公司另行延长或提前终止。

旭辉集团:10月19日,旭辉集团公告,“20旭辉03”将于2022年10月26日开始支付自2021年10月26日至2022年10月25日期间的利息,债权登记日为2022年10月25日,发行总额7.5亿元,票息4.23%。

朗诗绿色管理:10月19日,朗诗绿色管理公告,2022年到期10.75%优先票据交换要约已于10月18日届满。截至交换届满期限,本金总额为1.32亿美元的现有票据(约占现有票据未偿还本金额的78.05%)已根据交换要约进行了有效的交换提交。朗诗绿色管理已决定接受本金总额为1.32亿美元的现有票据进行交换。对于有效进行交换提交并被接受的现有票据,在交换要约的先决条件得到满足或豁免的情况下,朗诗绿色管理预计将根据交换要约发行本金总额为1.19亿美元的新票据。

海底捞:10月19日,海底捞发布公告称公布,有关2026年票据的收购要约于2022年10月18日下午四时正(伦敦时间)╱ 下午11时正(中国香港时间)届满。截至届满期限,2026年票据的持有人已有效交回本金额约2.4亿美元的2026年票据,占2026年票据的未偿还本金总额约44.56%。有效交回的2026年票据的本金总额超过最高接纳金额。公司已决定接纳所有有效交回的2026年票据(即2026年票据本金总额2.4亿美元)

板块/个别债券异动

异动回顾:友邦新债发行利差虽然相对存续债较为吸引,但仍在宏观情绪带动下走宽10个基点,带动友邦整体走宽。金地由于在岸债券大幅上涨,带动金地美元债收涨2美分。


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