友邦新发债上市2日以来连续下跌，已走宽20个基点

市场评述

一级市场东方证券(600958)定价。

二级市场方面，受隔夜宏观情绪影响，叠加股市的疲弱，投资级中资美元债整体较为低迷，流动性依然较弱，零星买家集中在短端，长端以卖盘为主。科技板块延续连日来的跌势，整体走扩10个基点；国企板块相对企稳，中石油、中化走宽4-8个基点；金融板块中，银行T2（二级资本债）走宽5-7个基点，交银香港领跌，走宽10个基点，AMC板块持续下跌，华融、长城下跌2美分左右，前日新发的友邦继续跌势，昨日再度走宽10个基点，自新发2日以来已走宽20个基点。地产板块方面，新世界发展领跌2-4美分。

中资高收益板块方面，地产板块板块再次走弱，平均下跌0.5-1.5美分，金地延续昨日的涨势继续上涨1-2美分，碧桂园反弹1-2美分，其他名字表现较为疲弱，万达短端下跌5-6美分。非地产板块方面，澳门博彩板块同样表现疲弱，整体下跌0.5-1.5美分，宏桥下跌2-4美分。

环球债券市场表现

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

新发债信息

东方证券股份有限公司(穆迪：Baa2，标普：BBB-)担保发行3年期、以美元计价的高级无抵押债券，初始指导价T3+105基点区域，最终指导价和最终定价T3+63基点，票息5.125%，规模3亿美元。

公司评级调整

市场新闻汇总

复星国际：10月19日晚间，复星国际发布公告称，沙钢集团(作为买方)与复星高科、复星产投及复星工发(作为卖方，均为该公司的全资附属公司)于2022年10月14日签订框架协议，买方有意向向卖方收购南京南钢钢铁联合有限公司60%的股权。潜在出售的意向代价不超过人民币160亿元。

佳源国际：10月20日，佳源国际控股公告，进一步延长有关证券交换要约及同意征求第四次经延长届满期限，及第四次经延长指示费用期限。第四次经延长届满期限由10月19日伦敦时间下午4时正延长至10月26日伦敦时间下午4时正，实时生效。第四次经延长指示费用期限已由10月20日伦敦时间下午4时正延长至10月27日伦敦时间下午4时正。

易居企业控股：10月19日晚间，易居企业控股发布公告称，公司进一步延迟刊发2021财政年度的年度报告，同时进一步延迟刊发2022年中期业绩及2022年中期报告。此外，公司股票继续停牌。

板块/个别债券异动

异动回顾：投资级金融板块中，AMC板块持续下跌，华融、长城下跌2美分左右，前日新发的友邦继续跌势，昨日再度走宽10个基点，自新发2日以来已走宽20个基点。中资高收益板块方面，万达短端下跌5-6美分。非地产板块方面，宏桥下跌2-4美分。