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新能源板块周报:巴菲特减持比亚迪,马斯克卖特斯拉!

美港股资讯 2022年11月14日 17:23 57 来源:网络

1、乘联会:10月新能源车国内零售渗透率30.2%

2、比亚迪再遭巴菲特减持,公司高端品牌定名“仰望”

3、马斯克抛售近40亿美元特斯拉股票,特斯拉在美召回逾4万辆车

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4、蔚来Q3营收130亿元同比增32.6%,明年四季度可实现盈亏平衡

5、东吴证券:新能源车出海进入快车道,11-12月汽车板块有望见底反弹

一、一周新能源公司涨跌幅榜

截至发稿,近一周新能源车企业股价涨跌互现。港股方面,小鹏汽车-W $09868.HK 微量反弹近一周涨5.49%,蔚来 $09866.HK 跌近2%,理想汽车-W、长城汽车近一周微跌,吉利汽车 $00175.HK 近一周跌3.14%;美股方面,Rivian绩后股价大升,近一周涨幅9.1%;法拉第未来、小鹏美股上周均录得8%涨幅;Lucid近一周累跌7.06%;特斯拉周跌5.54%,周中创近一年股价新低。

二、新能源车宏观数据和行业政策

1、乘联会:10月新能源车国内零售渗透率30.2%,特斯拉占比10月出口量超一半

11月8日,据乘联会消息,10月新能源车国内零售渗透率30.2%。10月新能源乘用车出口10.3万辆,其中特斯拉中国出口54504辆,占比超一半;比亚迪 $01211.HK 汽车9529辆,吉利汽车2496辆。

2、中汽协:10月新能源汽车销量71.4万辆同比增81.7%,市场占有率达到28.5%

11月10日,中汽协发布10月汽车工业产销情况:10月,汽车产销分别完成259.9万辆和250.5万辆,同比分别增长11.1%和6.9%。10月,新能源汽车产销分别完成76.2万辆和71.4万辆,同比分别增长87.6%和81.7%,市场占有率达到28.5%。

3、工信部:大力推动新能源汽车和智能网联汽车产业发展

11月8日,工信部装备工业一司表示,汽车产业上下游链条长、国际化程度高,当前正处于快速变革期,下一步将落实对外开放政策,加强与国际通行经贸规则协调对接;坚持全球化发展方向,共同维护汽车产业链供应链稳定畅通;坚持电动化、智能化、网联化发展方向,健全工作机制,完善支持政策,大力推动新能源汽车和智能网联汽车产业发展。

三、新能源车重点公司动态

1、最高售价150万!比亚迪高端品牌定名“仰望”,将建独立团队
11月8日,比亚迪 $01211.HK 表示,公司旗下高端汽车品牌定名为“仰望”,该品牌产品预计售价区间为80万-150万元,旗下首款硬派越野车型定价100万元以上。值得注意的是,仰望的品牌、产品、销售服务网络、运营等方面都将拥有全新且独立的团队。

2、“股神”巴菲特年内第4次减持比亚迪,持股比例降至16.62%

根据港交所披露易数据,11月8日,巴菲特旗下伯克希尔. 哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)出售578.25万股比亚迪股份,平均减持价格为每股196.99港元,合计交易金额约为11.39亿港元。最新股票数量减少到约为1.39亿股,其持股比例也由17.15%降至16.62%。伯克希尔. 哈撒韦公司今年内已经四次减持比亚迪,年内共计套现25亿港元。

3、马斯克抛售近40亿美元特斯拉股票,特斯拉在美召回逾4万辆车

11月8日,美国证券交易委员会的文件显示,特斯拉首席执行官马斯克出售了1,950万股特斯拉股票,价值约为39.5亿美元。自4月马斯克披露持有推特股份以来,他出售的特斯拉股票总价值已达到近200亿美元。

此外日前特斯拉将召回超过4万辆2017至2021款Model S和Model X,原因是这些车辆在崎岖的道路上行驶或遇到坑洞后可能会失去转向助力。特斯拉已经在10月11日发布了新的OTA更新,旨在重新校准该系统,从而更好地检测转向助力扭矩。

4、蔚来Q3营收130亿元同比增32.6%,明年四季度可实现盈亏平衡 
11月10日,蔚来 $09866.HK 发布2022年三季度财报。财报显示,蔚来三季度营收130.02亿元,再创单季新高,连续十个季度正增长。净亏损41.108亿元,较去年同期有所扩大。调整后净亏损34.99亿元。公司第三季度的车辆交付量31607辆,较去年同期增长29.3%,较今年第二季度环比增长26.1%。

李斌在电话会中表示,明年上半年有5款车型会推出,总有一款会是蔚来的“Model Y”。2023年四季度,NIO(蔚来)品牌可以实现盈亏平衡;假设电池能够回落到正常理性的价格的话,25-30%的毛利率不是问题。500人团队正在自研车端AD芯片。

5、吉利汽车10月总销量15.23万部,官宣“牵手”雷诺

11月7日,吉利汽车公布10月产销数据:10月总销量为152,263部,较去年同期增长约36%及较2022年9月增长约17%。其中,极氪销量为10,119部。11月8日,吉利汽车发布公告,与欧洲老牌汽车巨头雷诺集团签署框架协议,成立一家全新公司,在全球范围内研发、制造和供应先进的混合动力总成和高效的燃油动力总成。吉利和雷诺将分别持有新公司50%的股权。

6、理想汽车:理想L8正式开启用户交付

11月10日,理想汽车官微宣布,为家庭打造的智能豪华六座SUV理想L8正式开启用户交付。理想 $02015.HK 表示,理想L8作为理想ONE的换代车型,将提供Max和Pro两个版本,更广泛地满足家庭用户的细分需求,并将成为30-40万的大六座家用SUV的首选。 

7、长城汽车10月销量超10万辆,环比增长7.01%

11月10日,长城汽车公布2022年10月产销快报,据统计,今年10月,长城汽车销量为100208辆,环比增长7.01%;其中,10月新能源车销售10,954台,坦克品牌销量12,753辆,同比增长28.17%。

8、Rivian三季度产量同比增67%,净亏损扩大

11月9日美股盘后,Rivian  $RIVN 公布了2022年第三季度业绩。财报显示,该公司Q3营收为5.36亿美元,低于市场预期;净亏损17.24亿美元,去年同期为12.3亿美元;公司位于伊利诺伊州的工厂第三季度生产了7363辆汽车,同比增长67%,并交付了6584辆。该公司仍维持2022年产量达到25000辆的年度指引。

四、新能源车机构观点及投资评级

1、东吴证券:新能源车出海进入快车道,11-12月汽车板块有望见底反弹

东吴证券发布研究报告称,汽车板块最差已过,配置佳点已到。市场悲观情绪已充分反应对2023年汽车国内总量/新能源需求的担心以及整车格局竞争加剧。而该行认为:2023年汽车内外需综合结果或好于目前预期,11-12月板块有望见底反弹(2023年汽车相关补贴政策部分延续概率较大)。

投资建议:配置思路:精挑细选强α个股。整车板块:比亚迪建议持有,重点看好后续有望脱颖而出理想汽车-W、吉利汽车,其次长城汽车、广汽集团等。基于低渗透率+国产替代空间大+绑定优质新能源客户标准自下而上筛选的优质零部件个股:拓普集团首选。

2、美银证券:将蔚来汽车目标价从16美元下调至15美元,维持“买入”评级

美银证券分析师Ming Hsun Lee在蔚来汽车 $NIO 发布第三季度报告后,将蔚来目标价从16美元降至15美元,并保持“买入”评级。Lee指出,蔚来预计第四季度交付4.3万至4.8万辆,意味着72%至92%的同比增长,他将对该公司2022年、2023年和2024年销量预期分别降低了2%、3%和3%。


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