博俊科技拟发行不超过5亿的可转债 去年初上市两募资共5.8亿

博俊科技（300926.SZ）昨日晚间发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。截至今日收盘，博俊科技报25.77元，涨幅0.35%，总市值39.92亿元。

公告显示，博俊科技本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。

博俊科技本次发行拟募集资金总额不超过50,000.00万元（含50,000.00万元），扣除发行费用后，拟用于常州博俊科技有限公司年产5000万套汽车零部件、1000套模具项目、汽车零部件产品扩建项目和补充流动资金项目。

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

本次可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。

博俊科技表示，本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

博俊科技于2021年1月7日在深交所创业板上市，发行数量3553.34万股，发行价格为10.76元/股，保荐机构为东方证券(600958)承销保荐有限公司，保荐代表人为郁建、孙帅鲲。

博俊科技首次公开发行股票募集资金总额为3.82亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为3.26亿元。博俊科技最终募集资金净额较原计划少6441.03万元。招股说明书显示，该公司拟募集资金3.91亿元，分别用于汽车零部件、模具生产线建设项目、汽车零部件及模具生产基地项目、补充流动资金。

博俊科技本次上市发行费用为5588.23万元，其中保荐机构东方证券承销保荐有限公司获得承销保荐费用3244.07万元。

根据公告，博俊科技首次公开发行股票募集资金已于2020年12月31日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0322号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1591号）批复，公司向特定对象发行人民币普通股股票12,771,900股，每股发行价格为人民币15.74元，募集资金总额为人民币201,029,706.00元，扣除不含税的发行费用3,729,787.49元，募集资金净额为人民币197,299,918.51元。该募集资金已于2022年9月9日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0253号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。