可转债基金如何选?
基金理财
2022年12月27日 10:44 152
来源:网络
可转债基金以投资可转债为主,这种债券在一定情况下可以转换成公司股票,所以它既能够收利息,还可以分享正股上涨带来的预期收益。简单来说,可转债基金属于“进可攻,退可守”的基金,适合现在牛熊不定的行情。那么,可转债基金怎么选?下面希财君就来聊一聊。
可转债基金在基金类型中一般归为混合型债券基金,全市场的可转债基金大概有50多只,有一大半是两三年才成立的。相对来说,可转债基金属于小众基金,比较特别。
根据近五年数据(2014-2018),从跑赢指数的角度看,有两只可转债基金跑赢了沪深300指数4年,它们是建信转债增强和兴全可转债;有三只可转债基金跑赢了沪深300指数3年,它们是长信可转债、富国可转债和汇添富可转债。
从总预期收益的角度来看,预期收益最高的是长信可转债,近五年预期收益有112.16%,其次是108%的建信转债增强,以及67%的兴全可转债。
在牛市的时候,长信可转债涨的最猛,牛市高点的涨幅几乎是兴全可转债的两倍。不过在熊市时,兴全可转债的回撤幅度较小。
所以,如果风险偏好较高,受得起大幅度回撤,可以选择定投长信可转债,它属于进攻性可转债基金,持有债券品种集中度较高,如果牛市来临,它的预期收益会比较好看;
如果风险偏好较低,喜欢风平浪静地定投,那么选择兴全可转债比较合适。这是一只防守型可转债就近,持仓转债品种比较分散,即使后市大跌,它的回撤也控制的很好。
注:本文素材来源于网络
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