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新东方在线上涨超过10%再创下了新高,东方甄选上半财年GMV为48亿元

美港股资讯 2023年01月20日 14:31 31 来源:网络

新东方在线(01797.HK) 74.250 +11.32%

新东方在线(01797)午后持续大涨,截至发稿,该股涨10.19%,现报73.5港元/股,再创上市新高。

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大和发布研报称,新东方在线23财年中期盈利情况超过该行预期29%。从业务转型以来的首次业绩表现来看,东方甄选商品交易总额(GMV)为48亿元人民币。扣除库存成本和履行成本后,该行预测自有品牌产品直播毛利率为17-19%;其在23财年上半年的低运营成本仅为1亿元,而这也提升了净利润率。基于更高的直播利润率表现,该行将目标价由50港元提升至64港元,维持“持有”评级

光大证券表示,东方甄选直播电商业务直接受益于疫情复苏,数据稳健提升,新直播间看世界带来人文属性、高信任度外景直播新升级,营销活动持续创新,云南等地外景计划中;同时看好其建立自营消费品品牌,商业模式具备长期生命力,业绩成长性有望保持;教育业务方面,市场需求回暖及加强品牌建设,大学教育付费学生人次上升。故看好新东方后续GMV、净利润增长潜力,维持“买入”评级。

天风证券则指出,目前新东方在线数据趋势已非常明朗;东方甄选9-11月GMV环比增长28%,其中仅抖音平台,自营占比环比增长12%至28%;预计东方甄选23年Q2收入环比或增长超30%。

此外,市场担心点或在于人才储备及优惠券投放等,影响净利率不及预期。对此,天风证券认为当前东方甄选处于加速成长期,投入系正常必要行为,是为更好发挥品牌及规模优势阶段性净利率不影响稳态判断,战略验证及市场规模更为重要

天风证券指出,伴随团队运营持续成熟,净利率处于上升通道。譬如将进酒GMV新高800万便是印证,其已经具备账号孵化及自营热门产品打造的布局思路及落地能力。


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