港股“倒春寒”到来了？北水1月狂抛腾讯超过80亿港元！这一些牛股获增持

恒生指数(HSI.HK) 21917.94 +0.35%

腾讯控股(00700.HK) 380.200 -0.52%

中国移动(00941.HK) 56.750 +0.98%

编者按：港股1月强势开局后波动再现，恒生科指月底连跌两日，北水增配乏力月内净买入仅3亿港元，科网股美团、小米均遭减持；机构分析指，多因素推动港股市场持续向好。

2023年1月，港股连续上涨后出现回调。截至1月31日，恒生指数收跌1.03%报21842.33点，恒生科指两日累跌5.62%；科网股阿里巴巴-SW、腾讯控股、哔哩哔哩-W等齐走弱。

整体来看，南向资金一月净买入港股2.98亿港元；虽然仍然维持增配趋势，但力度已现乏力。值得注意的是，1月30日港股通兔年首日交易现大幅流出，金额达69.04亿港元，创2022年10月31日以来最大流出。

来源：Wind

多翻空，北水一月抛售腾讯超80亿港元！加仓中移动

具体来看，本月港股通显著加仓医药、电信等行业，能源、公用事业等行业同获北水青睐，沽出地产、零售行业。

个股方面，北水本月加仓中国移动42.7亿港元，持股比例增至9.09%；按经纪商计算，南向资金目前对中移动的持股比例排名第一，市场预计中移动2022年收入将超过1万亿元列同行第一。

此外中国海洋石油同获北水青睐，近一月净买入11.71亿港元，股价月内累升13.83%；先声药业、比亚迪股份等亦有增持，分别增持9.02、8.44亿港元。

净卖出方面，科网股遭北水大幅抛售。腾讯控股列月内北水减持榜首位，净卖出82.4亿港元，去年净买入超800亿港元；美团-W、小米集团-W齐遭抛卖出。南向资金月内抛售建设银行近37亿港元，小幅净卖出香港交易所、碧桂园等。

港股波动再现，基金加仓信号不变！机构：期待戴维斯双击行情

值得注意的是，尽管近日港股市场波动明显，但从资金面来看，2022年四季度以来，基金对港股配置的广度和深度均有显著回升。其中，基金重仓的港股股票个数占比从10.47%上升至10.53%，港股持股市值占比从7.2%上升至9.9%。

多家机构分析表示，港股市场下跌属于大幅上涨之后正常调整，南向资金2023年有望持续青睐港股市场，期待戴维斯双击行情。

中金策略发布研报称，尽管反弹过程中可能存在获利回吐式的波动，但该行认为港股市场在风险偏好的改善、美债利率下行推动估值进一步修复、二季度后企业盈利或将推动市场反弹等多重利好因素，仍有上涨空间。

光大证券表示，节后港股强势复苏，短期行情受益于疫后复苏的阶段性红利，中长期走势仍立足于经济基本面的实际向暖。随着国内经济向暖复苏和海外加息放缓，港股市场一季度有望持续收复2022年以来的超跌。进入二季度后港股企业盈利可能迎来实际的突破，届时港股市场复苏上行将迎来更充分的业绩支撑。建议关注：

1）受益于经济稳健修复同时估值处于低位的医药行业及互联网科技行业；

2）受益于房地产相关政策的持续刺激与发力的建筑材料、房地产及建筑装饰等地产相关行业；

个股方面：腾讯控股、阜博集团、微盟集团、金蝶国际、京东方精电。