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低位布局,资管大佬王国斌旗下泉果基金第3只公募出现了

基金理财 2023年10月16日 15:17 30 来源:网络

  在权益类基金发行遇冷的当下,资管大佬王国斌携手老搭档任莉发起设立的泉果基金管理有限公司(简称“泉果基金”)官宣了第三只公募基金的发行计划。

  10月16日,泉果基金发布公告显示,泉果嘉源三年持有期混合证券投资基金(下称“泉果嘉源”)将于11月16日起公开发售,产品拟任基金经理为钱思佳。

  澎湃新闻记者据Wind数据统计,年内新基金发行总额较去年同期下降33.65%,新基金发行整体较为低迷。对此,有业内人士分析认为,从历史经验看来,基金发行的冰点,往往可能是市场低点,也是逆势布局的买点,新基金低点入市更容易做出长期超额收益

  低位布局机会凸显

  10月16日,泉果基金发布公告显示,泉果嘉源(A类份额基金代码:019624;C类份额基金代码:019625)将于11月16日至12月6日通过各销售机构公开发售。

  公告显示,泉果嘉源拟任基金经理为钱思佳。钱思佳为上海交通大学管理学硕士、经济学学士,具备15年证券从业经验和近10年投资管理经验。于2022年加入泉果基金,现任泉果基金董事总经理、公募投资部基金经理。曾任东方证券资产管理业务总部研究员、投资主办人。

  公告显示,泉果嘉源为混合型证券投资基金,设置三年最短持有期。股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为60%-95%(其中,投资于港股通标的股票占股票资产的比例为0%-50%)。业绩比较基准为,沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%。

  业内人士表示,这意味着,泉果基金积极把握低位布局时点,继续聚焦长周期权益类产品。

  钱思佳认为,尽管当前市场情绪仍然比较低迷,但恰恰是逢低布局的时机,市场悲观情绪已过度演绎,每一次的周期更迭都是上升的阶梯。“目前我们正在经历企业周期、金融周期、市场周期叠加的下行阶段,且大概率有走过头的迹象,要相信均值回归的力量。”

  钱思佳分析指出,中国经济处在复苏阶段,居民消费意愿正在稳步修复。企业的全球竞争力得到提升,经济内生动能被市场低估,中国经济呈现出强大的韧性。“广大统一的内需市场、完善齐全的产业链配套、勤劳聪明的中国人民,这些是我们对于中国经济未来的底层信念。市场对负面信号的解读加速的,对正面信号的解读是失速的,这样的预期差也伴随着长期的投资机会。”

  展望后市,钱思佳表示会重点关注的四类投资类型:第一类是稳定增长型,更看重盈利稳定性,增长具有韧性,其竞争格局相对稳定,波动小,业绩增速在10%左右;第二类是快速增长型,更看重成长速度,其成长性强、想象空间大,业绩增速超过25%;第三类是周期型,在行业景气下行期内股价通常会过度调整,寻找具备成本优势的企业,等待景气回升的投资机会;第四类是隐蔽资产型,更看重竞争壁垒和增长动力,其经营基础稳定,受益于国企改革、政策激励从而焕发活力。泉果嘉源将会从周期、消费、高端制造及科技等行业中寻找这四类机会。

  上半年泉果基金平均管理费排名第二

  官网资料显示,泉果基金成立于2022年2月8日,注册地上海,注册资本1亿元人民币。从公司股权结构来看,资管大佬王国斌持股比例为35%,为第一大股东;任莉持股比例为35%。发起股东为王国斌、任莉、姜荷泽、李云亮等,平均证券从业年限超20年。

  2022年10月13日,泉果基金发行了首只产品“泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金”。该基金在2022年10月18日成立,首募规模为99.075亿元,基金经理为曾经的“四冠王”赵诣。

  2月8日,泉果旭源三年持有期基金迎来开放日常申购,并同步限购50万元,受到投资者高度关注,最终仅开放一天时间就宣布“闭门谢客”。

  6月3日,泉果基金发行了第二只产品“泉果思源三年持有期混合型证券投资基金”(下称“泉果思源”),基金经理为泉果基金董事总经理刚登峰。

  值得一提的是,泉果思源募集有效认购总户数为83474户,募集期间净认购金额约为21.33亿元。Wind数据显示,正值新基金发行的“冰点”时刻,该基金的募集规模创下了今年以来持有期权益基金的首发新纪录。

  Wind数据显示,截至2023年6月30日,泉果基金基金规模为182.67亿元。另据天相数据,截至2023年二季度末,泉果基金在2023年上半年基金平均管理费榜单中以1.12亿元排名第二。天相投顾认为,这主要是由于泉果基金的在管产品中主动权益类基金占比较高、产品平均规模大。

  年内新基金首发规模同比降逾三成

  值得注意的是,基金发行市场面临“好做不好发”的困境,今年以来,更是有多只新基金发行遭遇冰点。

  澎湃新闻记者据Wind统计,按基金成立日,截至2023年10月13日,今年以来合计发行成立新基金924只,合计发行份额为7770.26亿元;而去年同期,新成立基金数量为1127只,合计募资为1.17万亿元。也就是说,今年以来新基金发行总额较去年同期下降33.65%。

  对此,有业内人士分析认为,从历史经验看来,基金发行的冰点,往往可能是市场低点,也是逆势布局的买点,新基金低点入市更容易做出长期超额收益。

  也有公募人士指出,在弱市中推出持有期模式的基金,一方面能帮助投资者锁定时间,“以时间换空间”,规避短期市场波动带来的情绪干扰,另一方面也有利于基金经理着眼中长期进行投资布局,同时充分把握市场震荡局势优质便宜的投资标的,为长期业绩埋下伏笔。


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