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安信国际——给予美团-W买入评级,目标价为202港元

美港股资讯 2023年10月16日 15:47 53 来源:网络

美团-W(03690.HK) 113.900 -0.61%

安信国际发布研究报告称,首予美团-W(03690)“买入”评级,预计2023年收入同比增26%至2,782亿元,2022-25年收入CAGR23%,预计2023年调整后净利润233亿元,净利润率8.4%,2025年提升至11.2%。看好其外卖效率提升、到店业务中长期市占率及闪购业态长期增长空间,目标价202港元估值吸引。 

该行估算,2023年本地生活市场规模16万亿元(人民币,下同),其中线下餐饮/旅游/综合服务4.9/4.0/7.2万亿元。本地生活平台通过到店、到家模式,赋能商户线上及线下长效经营,满足消费者吃喝玩乐需求。

预计2023年餐饮外卖/到店餐饮/到店综合/酒旅线上渗透率为23.5%/8.9%/3.2%/48.0%,生活服务市场的线上增速有望维持高于线下大盘增速,受益于消费者用户心智强化、购买频次提升、及各平台业务持续发力。


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