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减肥神药十分火热,哪一家欢喜哪一家愁呢?

美港股资讯 2023年10月16日 15:47 50 来源:网络

联合大陆航空(UAL) 38.72 -2.76%

奥驰亚(MO) 42.66 +0.99%

美国银行(BAC) 26.76 -0.52%

最近几周,减肥药上了头条新闻,因为一些公司称减肥药可能已经对其利润产生了影响。乍一看,这些被称为GLP-1激动剂的药物可能只会影响食品和饮料,但现实是,此类药物可能会影响许多消费行业

服装零售商、博彩公司,甚至航空公司都可能受到减肥药日益流行的影响。一些比较受欢迎的“减肥神药”包括诺和诺德 $NVO 的Wegovy和Ozempic,以及礼来 $LLY 的Mounjaro。

美国银行指出,虽然这些新药的使用仍处于早期阶段,但现在应谨慎关注它们的潜在影响。“这些下游效应的影响对市场来说还不太清楚,但从长远来看,可能会改变消费者的行为,一些行业会受益,而另一些行业则面临更高的风险。”

美国银行分析师Lorraine Hutchinson表示,这些药物可能对服装零售行业有利,因为它可能刺激人们更换衣服的周期。

Hutchinson表示:“减肥药可能会增加对传统零售商产品的需求……但对Torrid $CURV 等大码女装零售商的需求可能会下降。”“我们预期Lululemon  $LULU 和Deckers Outdoor $DECK 这样的运动服装品牌将获益,因为GLP-1药物支持更健康的生活方式。”

她补充说:“如果使用GLP-1的个人通过改变生活方式节省了钱,他们就可以用这些钱来购买服装。”

美国银行表示,根据目前的研究,肥胖和问题赌博(problem gambling,指赌博成瘾的情况)之间可能存在联系。美国银行估计,这类赌博占所有博彩营收的10%-30%。如果给更多的人开减肥药,这可能会导致问题赌博的减少,对这个行业产生负面影响。

美国银行分析师Shaun Kelley表示:“这意味着GLP-1的使用可能会给美国商业博彩带来0-4%的营收逆风,而老虎机或区域博彩的风险更高。”他补充说,因此,他正在密切关注博伊德赌场 $BYD 、凯撒娱乐 $CZR 、美高梅 $MGM 、佩恩国民博彩 $PENN 、Red Rock Resorts $RRR 。

尽管香烟广告曾经宣称烟草可以抑制食欲,但美国银行认为,GLP-1药物对该行业的影响将微乎其微。众所周知,尼古丁会抑制食欲、胰岛素水平和促进新陈代谢。

美国银行的Lisa Lewandowski认为,尼古丁主要被青少年和年轻成年女性用来控制体重。“由于他们的收入、居住地和保险范围,这一小部分吸烟人群可能无法获得这些减肥药。此外,考虑到长期使用GLP-1药物的可能性以及对年轻人饮食失调的担忧,年轻患者可能会发现医生在开这些药物时犹豫不决。”

然而,考虑到目前正在进行使用GLP-1来减少对尼古丁和酒精等成瘾物质的渴望的研究,这些减肥药物可能会对烟草的使用产生潜在的影响,波及菲利普莫里斯 $PM 、奥驰亚 $MO 、英美烟草 $BTI 等公司。

可能从减肥药中受益的一个行业是航空公司。更苗条的乘客意味着飞机上的总重量更轻,这可能会降低燃油消耗。燃油费用约占航空公司总费用的25%。

杰富瑞9月份表示,如果每位乘客平均减掉10磅体重,联合大陆航空 $UAL 每年可以节省8000万美元。分析师Sheila Kahyaoglu称:“各航空公司都应该意识到这种好处。”

不过,达美航空 $DAL 首席执行官Ed Bastian在10月12日的第三季度财报电话会议上表示,他认为减肥药物不会对燃油预测产生影响。

尽管如此,市场仍将关注美国航空 $AAL 、西南航空 $LUV 等顶级航空公司管理层未来对这一问题的评论。


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