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债市早报——第一批消费基础设施REITs获得了受理,资金面持续改善,债市走势较弱

债券资讯 2023年10月27日 12:17 449 来源:网络

内容摘要】10月26日,央行连续七日净投放,资金面持续改善;债市走势偏弱,银行间主要利率收益率多数上行;招商蛇口为三家子公司共14.3亿元贷款和保函额度提供担保;禹洲集团预计不会支付6.5亿美元债到期本息,10月25日摘牌;永煤拟提前兑付全部6只展期公募债,本金合计25亿元;转债市场指数小幅收涨,转债个券涨多跌少;海外方面,各期限美债收益率普遍下行,主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。

一、债市要闻

(一)国内要闻

【国内首批消费类基础设施公募REITs开始申报】10月26日,据交易所网站显示,嘉实基金、华夏基金和中金基金开始申报首批消费基础设施公募REITs,分别为嘉实物美消费REIT、华夏金茂购物中心REIT、华夏华润商业资产REIT、中金印力消费REIT。

【人社部:推动养老基金委托投资,委托合同规模超过1.64万亿元】10月26日,人力资源和社会保障部发布的数据显示,截至9月底,全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为10.6亿人、2.4亿人、3.0亿人。1月至9月,三项社会保险基金总收入5.8万亿元,总支出5.2万亿元,9月底累计结余8.0万亿元,基金运行总体平稳。截至9月,养老金委托投资合同规模超过1.64万亿元。人社部表示,下一步,将积极推进社保制度改革。稳妥实施企业职工基本养老保险全国统筹,规范发展个人养老金制度。持续推进城乡居民养老保险应保尽保,确保各项社会保险待遇按时足额发放。

【我国消费市场持续恢复向好】10月26日,商务部召开例行新闻发布会。商务部新闻发言人束珏婷对近期消费市场情况、下阶段外贸形势等热点问题作出回应。束珏婷表示,当前消费市场呈现出来的亮点多,线上消费、绿色消费、智能消费等加快发展,新业态、新模式、新场景不断涌现。前三季度,网上零售额同比增长11.6%,新能源汽车销量增长37.5%,市场渗透率达29.8%。

(二)国际要闻

美国三季度实际GDP初值增长4.9%高于预期,创近两年来最快增速】10月26日,美国商务部发布的数据显示,美国第三季度实际GDP年化季环比初值按年增长4.9%,增幅是上季度2.1%的两倍多,超出市场预期的4.7%。消费支出推高整体经济增速,消费支出同比增长了4%,也创下自2021年以来的最高增幅。同时发布的季度通胀数据PCE指数有所降温,个人消费支出(PCE)价格指数同比上涨2.9%,去年同期涨幅为2.5%;不含食品和能源的核心PCE价格指数增长2.4%,较前值3.7%显著放缓,略微低于经济学家预期2.5%。

【美国9月耐用品订单环比增长4.7%高于预期,为三年多来最快增速】10月26日,美国商务部公布的数据显示,美国9月耐用品订单环比初值上升4.8%,好于预期的1.8%,前值从0.1%下修为-0.1%,为自2020年7月以来最大的环比涨幅。扣除飞机非国防资本耐用品的核心资本货物订单环比增长0.6%,好于预期值0%,低于前值0.9%。扣除波动较大的运输类别的耐用品订单环比初值0.5%,好于预期值0.2%和前值0.4%。9月美国耐用品订单上涨主要动力来自运输设备,其中又以非国防飞机及部件项为主要增长推动力。

(三)大宗商品

国际原油期货价格转跌,NYMEX天然气价格涨超7%】10月26日,WTI 12月原油期货收跌2.18美元,跌幅2.55%,报83.21美元/桶;布伦特12月原油期货收跌2.20美元,跌幅2.44%,报87.93美元/桶;NYMEX天然气期货价格收涨7.56%至3.257美元/百万英热单位。

二、资金面

(一)公开市场操作

10月26日,央行公告称,为维护月末流动性平稳,当日以利率招标方式开展了4240亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日有3440亿元逆回购到期,因此单日净投放资金800亿元。

(二)资金利率

10月26日,央行连续七日净投放,资金面持续改善,除了可跨月的7天期资金微涨外,其余期限资金利率均明显回落。当日DR001下行31.36bps至1.634%,DR007上行6.76bps至2.128%。

数据来源:Wind,东方金诚

三、债市动态

(一)利率债

1.现券收益率走势

10月26日,资金面向暖,但增发万亿国债继续压制债市情绪,银行间主要利率债收益率多数上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230018收益率上行0.75bps至2.7150%;10年期国开债活跃券230210收益率上行1.45bps至2.7800%。


数据来源:Wind,东方金诚

债券招标情况

数据来源:Wind,东方金诚

(二)信用债

1. 二级市场成交异动

10月26日,19只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中,“H8龙控05”“21金地MTN007”跌超13%,“21金地MTN006”跌16%,“20金地MTN004”跌超18%,“20宝龙04”跌超19%,“21龙湖拓展MTN001(项目收益)”跌超28%,“H0融创03”跌34%,“21金地MTN002”跌超40%,“H0阳城04”“H金优01”跌超53%;“21金地04”“21金地MTN003”涨超11%,“21金地03”涨超12%,“22旭辉01”“21金地MTN005”涨超18%,“20中骏02”涨超19%,“21金地MTN001”涨超29%,“21远洋控股PPN001”涨超40%,“20金地MTN001B”涨超120%。

2. 信用债事件

招商蛇口:公司公告,为三家子公司共14.3亿元贷款和保函额度提供担保。

中泛控股:公司公告,香港清盘呈请聆讯延期至12月20日举行。

永城煤电:公司公告,拟提前兑付全部6只展期公募债,本金合计25亿元。

禹洲集团:公司公告,预计不会支付2023年到期的6.50亿美元6.00%优先票据的到期本息,10月25日摘牌。

广东广晟控股: 公司公告,“20广晟MTN005”拟提前兑付议案获通过,未回售部分本金2.4亿元拟提前至2023年11月17日兑付,此前票息下调395BP至0.1%。

西湖电子集团:公司公告,公司于10月24日签署借款协议,向杭州国投借款6亿元,期限为1年,用于偿还有息负债。

精功集团:公司公告,管理人将于11月29日起对精功(杭州)资产管理股权及应收债权进行拍卖

景瑞控股:公司公告,已暂停支付“JINGRU 12.5 10/26/23”到期本息,票据已于10月26日到期除牌。于到期时,票据未偿本金2.4亿美元,应计利息0.15亿美元。

广西钦州临海工投:召集人中信银行公告,拟11月2日召开“21临海集团MTN001”2023年第一次持有人会议,审议11月末提前兑付事宜。

建信信托:公司公告,推迟发行飞驰建普2023年第三期微小企业贷款资产支持证券,规模约133亿元。

中免集团:穆迪因商业原因,撤销中免集团“A3”发行人评级

(三)可转债

1. 权益及转债指数

A股三大股指集体收涨】 10月26日,权益市场低开高走,当日上证指数、深证成指、创业板指分别收涨0.48%、0.40%、0.65%。当日,两市成交额8430.4亿元,北向资金全天净卖出12.27亿元。当日,申万一级行业大多上涨,上涨行业中公用事业、汽车、通信、石油化工、国防军工涨超1%,其余上涨行业涨幅较小;下跌行业中,建筑材料、煤炭、房地产跌逾1%,其他8个下跌行业跌幅不超过1%。

【转债市场指数小幅收涨】 10月26日,转债市场早盘震荡下行,午后逐渐拉升,当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.18%、0.22%、0.11%。当日,转债市场成交额404.05亿元,较前一交易日减少50.56亿元。转债个券涨多跌少,560只个券中,294只上涨,247只下跌,19只持平。当日,新上市翔丰转债涨超20%,领涨市场,存量个券中上声转债涨超12%,天康转债、金农转债涨超7%,大叶转债涨超5%,表现亮眼;下跌个券中,锦鸡转债跌逾7%,亚康转债跌逾6%,鸿路跌逾3%、恩捷转债、博汇转债、中矿转债等6只转债跌逾2%。

数据来源:Wind,东方金诚

2. 转债跟踪

10月26日,强联转债公告将于2023年10月31日将转股价格由40.91%下修至40.36%。

(四)海外债

1. 美债市场

10月26日,各期限美债收益率普遍下行。其中,2年期美债收益率下行6bp至5.02%,10年期美债收益率下行9bp至4.86%。


数据来源:iFinD,东方金诚

10月26日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至16bp;5/30年期美债收益率利差扩大2bp至22bp。

10月26日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率下行1bp至2.42%。

2. 欧债市场

10月26日,主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中,德国10年期国债收益率上行3bp至2.90%,法国、西班牙、意大利10年期国债收益率分别下行4bp、5bp和7bp,英国10年期国债收益率上行3bp。


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