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腾讯上望300港元关!Q3重回盈利增长通道,最新机构观点一文睇全

美港股资讯 2022年11月17日 16:40 25 来源:网络

11月17日,腾讯控股 $00700.HK 今日高开低走,盘中一度跌超4%。昨日盘后公司公布最新季度财报,报告显示腾讯第三季度营收1400.93亿元,同比-2%,第三季度调整后净利润322.54亿元,同比增长2%,预估301.6亿元;隔夜腾讯ADR $TCEHY 涨超5%。

腾讯Q3业绩如何解读?机构又如何看待腾讯未来发展

降本增效显著,腾讯重回盈利增长通道!分红式减持美团

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整体来看,腾讯 $00700.HK 净利润(Non-IFRS)实现了2%的同比增长,连续四个季度下跌后回稳。同期降本增效显著,销售及市场推广开支同比下降32%至71亿元。

业务来看,游戏业务继续承压。腾讯控股表示,第三季度由于行业过渡性的挑战导致付费用户减少,本土市场游戏收入下降7%至312亿元,国际市场市场收入同比增3%保持稳定

金融科技与企业服务板块Q3收入同比增长4%至448亿元,连续6个季度占总收入比重超30%,成为腾讯稳定的第一大收入来源。此外,微信及WECHAT的月活跃帐户13.089亿超预期,小程序日活账户数突破6亿同比增超30%。

值得注意是,在聚焦核心业务方面,腾讯 $00700.HK 进一步收缩了资本版图,宣布分红式减持美团-W $03690.HK 9.58亿股,总市值高达1594亿港元。本次派息后,腾讯还将继续持有美团不到2%股权,美团将不再并表。

在随后的业绩电话会上,腾讯高管表示:对美团的投资内部收益率达到30%,将继续保持合作;此外看好视频号商业化发展;预计游戏行业的逆风会得到缓解,版号发放将会带来新增长。

多重利好驱动!机构看好腾讯未来持续复苏,估值具有吸引力

在腾讯公布业绩后,多家大行也发布了对腾讯评价及展望。其中,交银国际予腾讯控股 $00700.HK 目标价443港元,较现价仍有55%上行空间;花旗、瑞信、国信证券等机构均认为腾讯 $00700.HK 重回盈利增长通道,料未来利好驱动因素更多,维持“买入”评级


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