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加仓这一个板块,谢治宇、刘彦春、朱少醒的最新动作

基金理财 2023年10月27日 11:50 64 来源:网络

  基金的三季报已经披露完毕,咱们今天就来重点聊聊基金在三季度都有哪些操作。

  公募基金三季度加仓医药

  总的来看,三季度公募基金债券持仓占比继续抬升,股票持仓占比仍小幅下降;针对偏股型基金,股票仓位小幅上升并仍在高位。主动偏股型基金仓位由二季度87.2%升至87.5%。

  (图片来源:中金公司《公募三季报回顾:消费加仓,TMT及新能源减仓》,发布时间:2023/10/26,统计截至2023/9/30,不作投资推荐)

  从持仓来看,医药、消费、金融是公募基金三季度一致加仓的方向,而新能源和计算行业遭遇了减仓。

  (图片来源:国信证券研究所《公募基金2023年三季报全扫描》,发布时间:2023/10/26,截至2023/9/30,不作投资推荐)

  医药行业个股药明康德也是三季度加仓基金数量最多的个股。而宁德时代则被减持。

  (数据来源:东方财富Choice数据,统计截至2023/9/30,不作投资推荐)

  不过今年的低迷行情依然让混合型基金规模缩水明显,而指数型债券型基金规模增长明显。

  (图片来源:中国基金报,截至2023/9/30,不作投资推荐)

  谢治宇、刘彦春等最新动向

  目前,按规模来看,仅有张坤、葛兰、葛兰和刘彦春管理规模在500亿以上,周蔚文、萧楠、谢治宇等管理规模超过400亿元。

  (数据来源:东方财富Choice数据,规模统计截至2023/9/30,从业时间统计截至2023/10/25,不作投资推荐)

  大家也比较关心自家基金经理三季度都有哪些操作,所以我们选取了刘彦春、谢治宇、朱少醒来看看他们的最新动向。

  刘彦春目前在管6只基金,管理规模较上一季度600亿稍稍下滑了一点。

  (数据来源:东方财富Choice数据,规模统计截至2023/9/30,剔除C类份额,具体基金的相关风险、基金经理变更等情况详见各基金法律文件及公告,历史数据不代表未来,不作投资推荐)

  向来偏爱消费的刘彦春三季度依然重仓贵州茅台、古井贡酒、药明康德、中国中免等大消费板块。

  因为这几只基金持仓相差不大,就拿规模比较大的景顺长城新兴成长混合和景顺长城鼎益来看,刘彦春在三季度加仓了药明康德,减持了泸州老窖、贵州茅台。

  (数据来源:东方财富Choice数据,统计截至2023/9/30,不作投资推荐)

  刘彦春在三季报中表示,三季度组合相对稳定,商业模式盈利能力、发展潜力仍然是重点关注的指标,淡化短期景气变化带来的股价波动

  对于未来,刘彦春表示,市场对经济的短期表现长期前景都过于悲观了。更多资源聚焦于长远发展,科技、外交、军事方面的投入都需要更长时间才能看到效果。远期问题暂无定论,但我们有足够的改革空间,过于悲观不可取。未来 3-6 个月,会更多聚焦于企业微观层面。逆境中更能够体现出企业家能力,他更愿意基于此对组合进行调整。过去三年,各类风险层出不穷,企业经营以外的因素对股票定价造成了巨大扰动,这一过程已近尾声,预期权益市场即将苦尽甘来。

  三季度,谢治宇卸任了兴全趋势投资混合基金经理。目前在管3只基金,规模都较上一季度有所下滑。

  (数据来源:东方财富Choice数据,规模统计截至2023/9/30,具体基金的相关风险、基金经理变更等情况详见各基金法律文件及公告,历史数据不代表未来,不作投资推荐)

  从持仓来看,谢治宇主要减持了三安光电、海尔智家、海康威视,增加了公牛集团、晶晨股份、澜起科技等个股的持仓;港股方面,主要增加了药明生物的持仓。

  (数据来源:东方财富Choice数据,统计截至2023/9/30,不作投资推荐)

  谢治宇在季报中表示,报告期内维持了较高仓位,未来仍将坚持挖掘公司长期成长价值,不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。

  富国基金朱少醒管理的富国天惠,最新规模约为309亿元,相比于二季度末的321亿元,略有下降。

  从持仓来看,富国天惠三季度加仓了杰瑞股份和东方雨虹。

  (数据来源:东方财富Choice数据,统计截至2023/9/30,不作投资推荐)

  朱少醒在三季报中表示:三季度数据上呈现的复苏力度依然不是很强,但我们能看到积极的因素在发挥作用的进程中。经过三季度的下跌,权益市场整体估值吸引力进一步提升。当下再过度拘泥于各种偏淡的静态数据已经没太大意义。我们对中国经济的长期韧性保持信心。放在更长的时间维度,投资者当前选择承受的市场波动应该是值得的。

  “未来我们依然会致力于在优质股票里寻找价值,去翻更多的‘石头’。我们并不具备精确预测市场短期趋势的可靠能力,而是把精力集中在耐心收集具有远大前景的优秀公司,等待公司自身创造价值的实现和市场情绪在未来某个时点的周期性回归。”

  虽说三季报发布的时间稍有滞后,直接抄作业买基金经理的重仓股并不是明智之举,但我们可以通过三季报来了解基金经理的持仓、风格和对未来的研判,帮助我们更好地了解基金经理,判断投资策略是否是我们认可的。

  不同的基金经理风格不同,在不同的市场中表现也不同,找到适合自己的才是最好的。


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