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下半年金融美元债发行陷停滞,三季度单月发行规模不超10亿

债券新闻 2022年10月25日 17:28 37 来源:网络

下半年以来,美元发行规模较上半年大幅减少,尤其是8月份美元债市场发行总额不足30亿美元。其中金融美元债的减少幅度更大,由于6月后美联储连续加息,中美利差倒挂进一步加深,银行境外融资成本上升,三季度单月发行量不足10亿美元。四季度金融美元债到期量环比增加,为673.28亿美元,虽然伴随发行成本的增加,四季度金融美元债发行或边际回暖。

据DM数据显示,下半年7、8、9月金融美元债发行额分别为9.24亿美元、1.34亿美元、3.80亿美元,单月不足10亿;较去年7、8、9月的62.88亿美元、45.90亿美元、112.65亿美元同比大幅减少;三季度发行量较二季度环比减少87%。

中信证券认为,主要原因是6月后美联储连续加息,美债利率攀升,银行境外融资的成本上升,发债意愿下降。且三季度美元债到期规模边际下降,到期压力减小,发行主体融资意愿不强。

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(数据来源:DM)

从平均息票率水平来看,美元债金融板块发行成本今年有所增加。据联合资信统计,今年以来,金融美元债平均票息呈上行趋势,且8月、9月平均票息均超8%,9月环比下滑9.75个BP至8.11%。

(数据来源:联合资信)

从到期量来看,四季度到期规模分别为556.63亿美元、621.48亿美元、599.2亿美元、673.28亿美元,其中四季度金融美元债单月到期量均超200亿美元,到期规模较前三季度有所增加,或将推动四季度发行边际回暖。但中信证券(600030)也指出,由于发行成本的上升,发行规模或将同比降低。


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